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光伏玻璃新增產能如期釋放

發布時間:2022-05-07 10:55:53      點擊次數:45

2022年一季度國內分布式及海外需求增量遠超市場預期。根據國家能源局數據顯示,國內1-3月份光伏新增裝機量合計13.2GW,同比增加788%。

在新能源快速發展的背景下,光伏玻璃新能產能集中,2022年計劃投產的光伏玻璃產能在4萬噸左右。1-4月份光伏玻璃產能如期釋放,新點火及復產產線11條,光伏玻璃日熔量增加11100噸。

中國光伏玻璃企業仍在繼續擴張產能,預計2022年新點火產線46條(其中國內產線45條),合計新增產能43800噸/天(國內新增產能43300噸/天)。

■ 2021年中國雙玻組件市場份額為37.4%,預計這一數字2022年將達45%。2022年大尺寸組件(182和210電池規格)滲透率有望達到75%。

■ 2022年中國光伏組件產量將超過233GW,相應的光伏玻璃需求為34200噸/天。2022年中國光伏玻璃總體產能過剩,但用于大尺寸組件的寬版玻璃供需緊平衡。

中國光伏組件產量2022年可能超預期,但也面臨歐洲和美國本土化產能的挑戰

中國生產了全球大部分光伏組件,如果加上中國企業在海外的產能,則這一比例更高。2021年全球新增光伏裝機183GW(對應約220GW組件需求量),中國光伏組件產量182GW。亞化咨詢預計2022年全球新增光伏裝機220GW(按照容配比趨勢,估算對應286GW組件需求量),而中國光伏組件產能將高 達375GW。此外,CPIA預計2022年中國新增光伏裝機超過75GW,光伏組件產量將超過233GW。

由于全球范圍對光伏組件需求強勁,2022年1-2月中國光伏組件出口量同比大增100%以上。為了在新的地緣政治格局下保障能源安全,2022年3月歐盟提出REPower EU方案,有望驅動光伏需求進一步增長,中國光伏組件產量可能超出上述預期。

但值得注意的是,歐盟正在尋求實現其光伏供應鏈的本土制造,歐洲大型光伏開發商呼吁到2030年實現20GW本地產能。此外,韓華通過收購成為REC Silicon最大股東,在美國建立了從多晶硅到組件的完整產業鏈。而生產薄膜組件的FirstSolar則計劃到2024年實現16GW產能。

雙玻組件進一步驅動光伏玻璃需求增長,但也面臨透明背板的競爭

光伏組件的產量和雙玻組件的滲透率直接影響光伏玻璃的需求。中國光伏組件產量在近年大幅提升的同時,雙玻組件的市場份額也在持續增加, 2022年將達 45%。為了控制組件重量,雙玻組件(尤其是背面)傾向于使用 2mm甚至更薄的超薄玻璃,推動了光伏玻璃的薄片化趨勢。為了在雙面發電領域與光伏玻璃背板競爭,背板行業推出了透明背板,以重量輕的優勢占據了一定市場份額。

光伏玻璃產能增速超過需求,但寬版玻璃供需緊平衡

雖然光伏玻璃需求量持續增長,但在 2020年的供應危機之后,中國光伏玻璃的供應能力增長更快。 2022年中國光伏玻璃需求量將達 34200噸 /天,而產能卻將達 90080噸 /天。

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由于相當比例的存量光伏玻璃窯爐無法經濟地生產用于大尺寸組件的寬版玻璃,因此盡管 182和 210兩大陣營之間的爭論尚未結束,但 182/210大尺寸組件出貨量快速提升, 2022年合計市場份額將達 75%。這就使光伏玻璃呈現出總體產能過剩和結構性供需緊平衡的雙重格局。

大型玻璃窯爐在成本和產品結構方面具備雙重優勢

中國光伏玻璃窯爐呈現出明顯的大型化趨勢, 2010年日熔量普遍在 300-600噸 /天, 2019年后的新建窯爐則基本都擴大到 1000-1200噸 /天。窯爐大型化能夠提高原料利用率,降低單位能耗,同時大窯爐火焰溫度更易控、玻璃均勻性更好,有效提升良率,光伏玻璃生產成本隨之降低。此外,新建的大型窯爐由于窯爐口較寬,可以經濟地生產用于 182/210大尺寸組件的寬版玻璃,從而獲得了額外的競爭優勢。

生命:本文轉自亞化咨詢


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